자신의 건재함을 알리기 위해 합평회에 참석하는 태조. 우희는 왕요와 박영규의 계략 하에 태조의 암살을 준비한다. 한편, 황궁을 떠나 교방 무수리가 된 해수. 왕소는 해수에게 청혼을 하고, 이 모습을 왕욱이 지켜보는데…
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