두식은 혜진에게 할아버지에 대한 얘기를 해주고, 두 사람은 할아버지 제사를 함께 지내며 깊은 동질감을 느낀다. 혜진과의 과거를 떠올리던 성현은 더 이상 늦지 않겠단 생각에 혜진을 향한 고백을 결심하는데…
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